Passion Finances

PARTICULIERS

L’audit patrimonial

Notre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de déterminer vos besoins et vos objectifs.

L’épargne

Notre indépendance est notre force et c’est dans cet esprit que nous nous ventons de continuellement sélectionner les sociétés et les produits les plus performants et les mieux adaptés aux besoins d nos clients.

La retraite

Sujet incontournables aujourd’hui et encore plus demain, aborder la cessation d’activité sereinement c’est anticiper le problème en amont.

La succession

Préserver le patrimoine cela se prépare et se construit dans le temps.Il existe des outils et des solutions pour cela, à condition de savoir les manier.

Le conseil

En tant que généraliste du patrimoine, nous avons rassemblé autour de nous un ensemble de spécialistes (notaires, avocats, expert-comptable, sociétés financières, professionnels de l’immobilier) que nous consultons si nécessaire afin de vous apporter une réponse claire et impartiale.

La fiscalité

Vous accompagner dans les démarches administratives (déclaration d’impôts sur le revenu, déclaration IFI) pour vous soulager et pour chercher des solutions d’optimisations est une mission qui nous tient à cœur.

La prévoyance

Protéger ses proches face aux aléas de la vie est le plus beau soutien que l’on puisse leur accorder.

Le financement

Vous assister dans vos projets d’acquisitions, que ce soit à usage d’habitations ou avec un objectif de placement.