L’audit patrimonial
Notre capacité d’écoute, notre faculté de compréhension et nos connaissances, sans cesse accrues par une formation continue, nous permettent de vous aider à déterminer vos besoins et vos objectifs.
L’épargne
Notre indépendance est notre force et c’est dans cet esprit que nous nous vantons de continuellement sélectionner les sociétés et les produits les plus performants et les mieux adaptés aux besoins de nos clients.
La retraite
Sujet incontournable aujourd’hui et encore plus demain, aborder la cessation d’activité sereinement c’est anticiper le sujet en amont.
La succession
Préserver le patrimoine, cela se prépare et se construit dans le temps. Il existe des outils et des solutions pour cela, à condition de savoir les manier.
Le conseil
En tant que généralistes du patrimoine, nous avons rassemblé autour de nous un ensemble de spécialistes (notaires, avocats, expert-comptables, sociétés financières, professionnels de l’immobilier) que nous consultons si nécessaire afin de vous apporter une réponse claire et impartiale.
La fiscalité
Vous accompagner dans les démarches administratives (déclaration d’impôts sur le revenu, déclaration IFI) pour vous soulager et pour chercher des solutions d’optimisation est une mission qui nous tient à cœur.
La prévoyance
Protéger ses proches face aux aléas de la vie est le plus beau soutien que l’on puisse leur accorder.
Le financement
Vous assister dans vos projets d’acquisitions, que ce soit à usage d’habitation ou avec un objectif de placement.
PROFESSIONNELS
Trésorerie
Gérer au mieux et en toute sécurité la trésorerie de votre entreprise est un défi permanent que nous sommes prêts à relever.
Fidélisation des collaborateurs
Utiliser à bon escient les outils d’épargne collective comme instrument de fidélisation de ses collaborateurs et comme instrument de challenge positif pour l’entreprise.
La retraite collective
Vous présenter les solutions d’épargne en vue de la retraite via l’entreprise, tout en tenant compte de l’aversion aux risques de chacun et de l’âge de départ en retraite des différents collaborateurs.
Provisions indemnités
Indemnités de fin de carrière
Optimisation de la rémunération
Faire en sorte que le chef d’entreprise ne soit pas que le pion sacrifié de l’échiquier qu’il a lui-même construit. C’est une mission essentielle de notre activité de conseil.
La prévoyance collective
Vous apporter l’éclairage nécessaire et obligatoire aux mécanismes de prévoyance et de santé, à mettre en place via l’entreprise.
Mission d’assistance aux salariés
Apporter aux salariés par notre intermédiaire une assistance patrimoniale par le biais de réunions d’informations collectives, puis personnalisées.
Cession / Transmission d’entreprise
Accompagnement fiscal et optimisation de la transmission