Notre équipe
Nos conseillers diplômés sont à l’écoute de vos attentes avec une réelle volonté de vous accompagner tout au long de votre vie patrimoniale dans le respect de la confidentialité et de la déontologie.
Aline Perez & Jacques Cocchi
Conseillers en gestion de patrimoine et co-gérants
CGP depuis 15 ans, elle s’estime chanceuse de crier haut et fort « J’aime mon job ! ». Maman de jumeaux, amoureuse de montagnes, elle jongle entre trails et couture à ses heures perdues. Sa dualité dans les passions lui permet une forte empathie auprès de ses clients.
CGP depuis 35 ans, il incarne la passion du métier avec une soif perpétuelle de faire plaisir et se faire plaisir dans le service auprès de ses clients. Fier Père et Grand-Père d’une grande famille, Jacques trouve encore le temps pour dévaler quelques sentiers VTT et parcours 18 trous.
Manon Berezowski
CGP Alternante
Alternant théorie au sein de l’IAE LYON et pratique au sein du cabinet, elle aiguise son savoir-faire avec fougue et discipline. Aventurière de nature, elle aime mener ses troupes de scout durant son temps libre, toujours prête à jouer du violon qu’elle laisse au vestiaire durant ses matchs de rugby.
Sandra CAVAGNA
Conseiller Patrimonial
Collaboratrice du cabinet depuis plus de 10 ans, elle a récemment choisi d’évoluer en tant que conseillère patrimoniale pour garder sa relation de proximité auprès des clients du cabinet qu’elle connaît si bien. Maman d’une jeune fille et d’un bel ado, Sandra adore cuisiner et se dépenser, pour prendre soin d’elle et des siens.
Elodie Cressent
Assistante Back Office
Dernière née du cabinet et connaissant parfaitement la gestion de patrimoine, elle vient prêter main forte à l’équipe sur la partie back office et gestion administrative. Femme accomplie, elle cuisine à merveille et apprécie de s’évader dans un bon livre quand ses deux adorables enfants lui en laissent le temps.
Simon Mercier
Conseiller en Gestion de Patrimoine
CGP junior du cabinet, il est reconnu pour sa rigueur et ses connaissances techniques. Il n’envisage sa relation client que dans la durée au sein de Passion Finances. Son expérience tant en salle de marchés, que sur terres battues a prouvé sa maitrise de soi à toutes épreuves.