Nous mettons à votre disposition notre expertise spécialisée dans la gestion de patrimoine pour les particuliers. Avec une compréhension approfondie des besoins et des objectifs financiers uniques auxquels vous êtes confrontés, notre équipe est là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier et vous aider à prendre des décisions éclairées. Que vous soyez en début de carrière, en période de transition ou en préparation de votre retraite, nous sommes là pour vous offrir des conseils et des solutions personnalisés.

Nous mettons à votre disposition une vaste gamme de solutions financières sur mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.

Nous vous aidons à optimiser votre épargne en identifiant les meilleures  opportunités d’investissement et en concevant des stratégies personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme.

Préserver le patrimoine, cela se prépare et se construit dans le temps. Il existe des outils et des solutions pour cela, à condition de savoir les manier.

Nous rencontrons un bon nombre de personnes, nous indiquer payer trop d’impôts… Réduire la facture est souvent possible, reste à valider que ces opérations rentrent dans vos objectifs patrimoniaux. Quant au pansement sur une jambe de bois, nous avons horreur de cela chez Passion Finances.

La défiscalisation n’est pas une finalité, mais un moyen de gérer son patrimoine. Les impôts en France existent sous de nombreuses formes… Cela tombe bien, plus on est de fous plus on rit.

Sujet qui a finalement toujours fait l’actualité…
Un jour, nous aurons plus de temps, mais moins d’argent…
Le spectre de la peur plane et à juste titre ! Combien ?

Moins de revenus, c’est certain… Chez Passion Finances, nous nous appliquons à maintenir le niveau de vie que vous souhaitez au moment de « ce fameux » passage à la retraite…

Ainsi, moins de revenus, sûrement et pourtant avec une anticipation nous pouvons ensemble faire que demain ressemble à ce que vous souhaitez aujourd’hui.

En tant que généraliste du patrimoine, nous avons rassemblé autour de nous un ensemble de spécialistes (notaires, avocats, expert-comptable, sociétés financières, professionnels de l’immobilier) que nous consultons si nécessaire afin de vous apporter une réponse claire et impartiale.
L’alliance des compétences amène à l’excellence.

Imaginer le pire pour préparer le meilleur… Votre patrimoine est composé de capital immobilier, financier, et humain… Commençons par assurer l’essentiel ? Vous et votre famille. Le rôle du bilan patrimonial et de mettre sous pression votre situation pour comprendre ce qu’il se passerait en cas de maladie, Invalidité voire pire en cas de décès. Pour vous-même et pour vos proches. La clé d’une étude prévoyance réussie chez Passion Finances ? Comprendre votre fonctionnement (pilier financier, enfants, etc. ) et surtout quantifier votre niveau de vie et les besoins de vie afférents. Comme toute gestion personnalisé la prévoyance s’ajuste au fil du temps.

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Chanceux d’exercer « librement » notre métier, nous choisissons les solutions pour nos clients et les personnes avec qui nous souhaitons travailler.
Aucune marque ou franchise guide nos pas, seul le souhait du client prévaut.