Qui sommes-nous ?

Le cabinet est né en 2004 sous l’impulsion de Jacques Cocchi et sa soif d’indépendance dans son conseil. Fort de son rayonnement tant auprès des particuliers que des professionnels, Aline Perez s’est associée à l’aventure en 2020 pour une parité parfaite.

Aujourd’hui la structure de l’équipe repose sur quatre principes :

• • L’expérience : les deux gérants aiment à dire qu’ils mettent au service de leurs clients 50 années d’expérience cumulées.

• • La complémentarité : l’alliance des différences de chaque acteur amène à l’excellence. (cf présentation équipe).

• • L’expertise : diplômé en Gestion de patrimoine, chaque collaborateur affiche des connaissances reconnues. Certain que l’important est de savoir où chercher l’information, le cabinet a su s’entourer d’experts (notaire, experts comptables, avocats…) lorsque leurs propres compétences s’arrêtent.

• • La passion : la qualité et le plaisir à conseiller sont omniprésents, nous avons à cœur de demeurer des artisans auprès de nos clients.